광고/홍보 (Awareness) — 잠재 고객 도달. KPI: 노출수, CTR, CPC

유입 (Lead) — 관심 표현한 잠재 고객 수집. KPI: 유입 수, 유입 단가

진단 (Diagnosis) — 브랜드 현황 자가 진단. KPI: 완료율, 평균 점수

상담 (Consultation) — 1:1 심층 상담 진행. KPI: 상담 진행률, 수주 가능성

제안/견적 (Proposal) — 맞춤 패키지 제안서 발송. KPI: 견적 열람률, 수락률

계약 (Contract) — 계약 체결. KPI: 계약 진행률, 평균 계약 금액

서비스 진행 (Delivery) — 프로젝트 실행. KPI: 마일스톤 달성률, 고객 만족도

사후관리 (Retention) — 성과 보고 + 재계약. KPI: 재계약률, LTV

대시보드 접속 → 상단 "오늘의 할일" 영역 확인

긴급 항목(빨간 배지)부터 처리

오늘의 상담 일정 클릭 → 상담 준비 페이지로 이동

퍼널 차트에서 가장 크게 좁아지는 단계 식별

해당 단계 클릭 → 상세 고객 목록 확인

"집중 단계" 설정으로 중요 단계에 초점 맞추기

퍼널 차트에서 집중할 단계 클릭

선택된 단계가 하이라이트되며 관련 데이터가 강조

최근 활동, 주간 업무에서 해당 단계 우선 표시

사이드바 "유입" 메뉴 클릭

상단 검색창에 회사명/담당자명 입력

필터 옵션: 단계, 상태, 유입 소스, 담당자별

정렬: 최신순, 금액순, 전환 확률순

고객 목록에서 회사명 클릭 → 상세 페이지 이동

기본 정보 탭: 회사/담당자 정보, 예상 거래 금액

활동 타임라인: 모든 컨택 이력 시간순 표시

관련 문서: 진단 결과, 견적서, 계약서 링크

리드 상세 → "활동 추가" 버튼 클릭

활동 유형 선택: 전화, 이메일, 미팅, 메모

내용 작성 후 저장

자동 발송된 이메일도 타임라인에 자동 기록

리드 상세 → "상담 예약" 버튼 클릭

날짜/시간 선택

상담 방식 선택 (Zoom/Google Meet/전화/오프라인)

예약 확정 → 고객에게 자동 알림 발송

고객 상세 → "상태 변경" → "미진행"

미진행 사유 선택 (예산 부족, 타이밍, 경쟁사 선택 등)

필요 시 후속연락 날짜 지정 (재접근 대상)

미진행 처리된 고객은 별도 탭에서 관리

상담 상세 페이지 → "준비" 탭 이동

기업 리서치 리포트 검토 (자동 생성)

디지털 프레즌스 점수 확인 (0-100)

경쟁사 목록과 시장 포지션 파악

질문 가이드 수정/추가 (필요 시)

상담 시작 → "진행" 탭 → 타이머 시작

질문 가이드를 따라 단계별 진행

체크리스트 항목 실시간 체크

중요 발언은 메모에 즉시 기록

기업 단계 분류 (Foundation/Build/Growth)

녹취록 업로드 (Zoom/Google Meet 링크)

SCQA 분석 작성 (상황-문제-질문-해답)

수주 가능성 점수 부여 (0-100)

추천 패키지 선택 (Foundation/Build/Growth)

후속 조치 선택: 견적 발송, 보류, 미진행

Foundation (기초 구축) — 2,000~3,500만원 / 3개월

Build (성장 기반) — 3,500~6,500만원 / 4-6개월

Growth (종합 성장) — 6,500~12,000만원 / 6-12개월

견적서 작성 페이지 → 패키지 선택

자동 채워진 기본 항목 확인

항목별 수량, 단가 수정

필요 시 항목 추가/삭제

할인율 적용 (필요 시)

견적 유효기간 설정

견적서 미리보기 확인

"발송" 버튼 클릭 → 수신자 이메일 확인

발송 완료 → 상태 "발송됨"으로 변경

고객이 견적서를 열면 → "열람됨" 자동 업데이트(DB 연결 후 활성화)

유효기간 만료 3일 전 자동 리마인드 발송(DB 연결 후 활성화)

수락된 견적서 상세 → "계약서 생성" 클릭

견적 정보 자동 채움 확인

계약 기간, 시작일 설정

결제 조건 (선불/후불/분할) 선택

계약서 발송 → 전자 서명 요청(향후 업데이트 예정)

계약 체결 → 프로젝트 자동 생성

마일스톤별 시작일/마감일 설정

각 마일스톤의 세부 태스크 관리

진행률 실시간 업데이트

고객에게 주간 진행 보고 자동 발송(DB 연결 후 활성화)

진단 완료 감사 메일

상담 예약 확인 메일

상담 1일 전 리마인더

상담 후 요약 메일

견적서 발송 알림

견적서 열람 내부 알림 (Slack)

견적 유효기간 만료 임박 리마인더

계약서 발송 알림

계약 체결 축하 메일

프로젝트 킥오프 안내

마일스톤 완료 보고

No-show 리스케줄 요청(DB 연결 후 활성화)

커뮤니케이션 메뉴 → 자동 메시지 탭

각 메시지의 토글 스위치로 활성/비활성 전환

메시지 내용 커스터마이징 (제목, 본문 수정)

발송 타이밍 조정 (예: 1일 전 → 2일 전)

설정 → SLA 관리

단계별 응답 시간 설정 (예: 리드 유입 후 24시간 내 첫 컨택)

SLA 위반 시 담당자에게 자동 알림

SLA 달성률 대시보드에서 모니터링

⌘ + K — 글로벌 검색 (리드, 상담, 견적 검색)

⌘ + N — 새 리드 추가

⌘ + / — 키보드 단축키 도움말

G → D — 대시보드로 이동

G → L — 리드 목록으로 이동

G → C — 상담 목록으로 이동

G → P — 견적 목록으로 이동

ESC — 모달/패널 닫기